梁燕芳

Jane熊

Sherry

苏晓瑜

CPBA国际认证私人银行家 CWMA国际认证财富管理师 2016-2018年福建省机构理财顾问Top 1 2012年进入保险行业，2014年开始常往返于北上深，向名家学习心理学，家庭资产配置与财富管理课程，2015年开始探索保险专业化与个人品牌建设的职涯方向。 近年来多协助客户成立生存金信托与身故金信托，在大额保单成立保险金信托业务方面有丰富的实务经验。 2018年底开始在财富管理领域进行新探索，创立贝慈财富管理办公室，搭建财富管理领域的专家资源生态圈，不遗余力为客户提供更多综合多元的私人财富管理服务。 同时，是两个孩子的妈妈，也是终身学习者和助人者，在不断学习的过程中，积极主动拥抱变化，也希望自己成为点燃他人内心力量的一束光。

王威

围绕退休市场和传承市场提供优质的解决方案和服务。

Cindy

Mae Chen

全球百万圆桌顶尖会员，十余年海外财富管理专家

刘建宁

刘建宁，24年金融服务业从业经验，原世界500强企业区域高管，现京东数科保代副总裁。 创办了“金融私房菜”服务品牌与《大单生产线》金融营销课程体系，自2010年起，在全行业倡导“整体财富观念下的金融服务业营销之道”，运用财富管理架构思维进行风险管理与财务规划，多次成功规划千万元以上资产传承方案，课程传承近230期，讲座数百场，拥有学员、客户和听众逾十万人。

Yuki

8年国内财税专业人士

马丽群

吴雨娉

北京榕源家办咨询有限公司创始人 【专业特长】十年零售金融产品服务，六年销售管理经验，亲历并见证了财富管理四步走的全程（单一产品、多产品、多产品多服务、一站式全方位财富管理），是中国财富管理行业的早期参与者，为高净值客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务，全程参与涉美家族的美国家族信托的搭建落地和离岸家族信托的搭建落地，对高净值客户的开发和深度服务有一定的经验；团队管理资产规模8亿+。 【我能为大家提供什么】现在为企业主和家办以及独立理财师提供买方投顾和金融资产供应链的提供方，资产配置的咨询服务；同时我也在践行跨代领导力财富传承原则。 我的使命感就是去点燃家族核心成员的热情和使命感，协助家族找到家族的核心价值观，让家族的价值观去开疆拓土，打破富不过三的魔咒，穿越死亡，真正得到传承！

光照在黑暗里